Weise-CRM 2026 ist eine intuitiv zu bedienende Software zur Pflege und Verwaltung von Kundenbeziehungen. Dank eines zentralen Kundenstamms, erlaubt die Software entsprechende Zugriffe auf Kundenkontakte, Aufgaben, Termine und Kontakthistorien. Als Kundenstamm dient eine integrierte Adressdatenbank (inkl. Importmöglichkeiten aus Outlook und anderen Datenquellen), die auch Bestandteil anderer Programme der Weise Software ist.
Über Marker und Besonderheiten ist es möglich dem Kunden weitere Merkmale zuordnen. Darüber hinaus erhalten Sie durch umfangreiche und speicherbare Suchoptionen immer den vollen Überblick über Aufgaben und verknüpfte Termine.
Merkmale & Besonderheiten
- Anbindung an die Adressdatenbank
- Verwaltung von:
- Aufgaben
- Terminen
- Gesprächsnotizen
- E-Mails
- Dateien und Dokumenten
- Verknüpfung von Terminen und Aufgaben
- Zuweisung von Priorität und Status
- Termininfo
- Zusätzliche Kundeninformationen über Marker und Besonderheiten
- Kalenderfunktion
- Umfangreiche Such- und Filteroptionen
- Nutzerverwaltung
- Mitarbeiterverwaltung
- E-Mail-Verteiler
- Datensicherung
- Floating license für Netzwerkversionen
Das Softwarepflegepaket sichert Ihnen Aktualität und Rechtssicherheit und beinhaltet folgende Leistungen:
kontinuierliche Produktaktualisierungen
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kostenfreie zusätzliche Einzelplatzlizenz
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kostenfreier Versionswechsel auf Version 2027
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regelmäßiger Download von Verbesserungen und neuen Funktionalitäten
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Ergänzung der Programme aufgrund geänderter Gesetze und Normen
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regelmäßige Infos über Änderungen und Verbesserungen
Wichtiger Hinweis: Der Erwerb eines Softwarepflegepaketes berechtigt Sie zur Inanspruchnahme aller o.a. Leistungen für die Dauer von einem Jahr ab Datum der Bestellung. Wird innerhalb der Laufzeit des Softwarepflegepaketes eine höhere Programmversion angeboten, erhalten Sie diese ebenfalls kostenfrei. Sie schließen mit dem Kauf eines Softwarepflegepaketes keinen Vertrag ab, der Sie zur Abnahme weiterer Lieferungen verpflichtet. Sie können nach Ablauf eines Jahres selbst entscheiden, ob Sie das Softwarepflegepaket für ein weiteres Jahr erwerben möchten oder nicht.
- Neue Funktion zum Synchronisieren von Outlook-Terminen mit CRM und Terminplaner:
Mit dieser Funktion können sowohl Termine aus Outlook in Weise-CRM 2026 und Terminplaner 2026 importiert als auch nach Outlook exportiert werden. Im Dialogfenster wird der Status übersichtlich dargestellt (verschieden, identisch, nur bei Outlook, nur lokal).
- Nutzerverwaltung
- Active Directory Nutzung optimiert.
- Verbesserte Menüführung.
- Bildverwaltung
- Optimierter Aufruf.
- Dialoge für bessere Übersicht geändert.
- Adressdatenbank
- Vereinfachte Navigation.
- Optische Kennzeichnung der Standard-Stammdaten.
- Überarbeitete Darstellung der Adressdaten in der Baumansicht.
- Optionale Bereinigung der Stammdaten.
- Beschleunigter Aufruf.
- VCard-Import per Drag & Drop.
👥 Flexibles Arbeiten im Team
Floating License: Installieren Sie die Software auf beliebig vielen Rechnern. Lizenziert wird ausschließlich die Anzahl der Nutzer, die gleichzeitig arbeiten.
🖥️ Zentrale Datenbank
Zentrale Datenbankverwaltung via MS SQL Server. Die kostenfreie Express-Version ist im Kaufpreis enthalten. Zu den Systemvoraussetzungen ↓
Technische Daten & Lizenzierung
1. Lizenzmodell für Netzwerkversionen (Floating License)
Sie können die Software auf beliebig vielen Rechnern innerhalb Ihrer Firma installieren. Bei der Lizenzierung von Netzwerkversionen ist nicht die Anzahl der Installationen ausschlaggebend, sondern die Anzahl der Nutzer, die gleichzeitig mit dem Programm arbeiten (sogenannte Concurrent User oder Floating License).
2. Systemarchitektur & Datenbanknutzung
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Zentrale Datenhaltung: Die Netzwerkversion basiert auf einer gemeinsamen Datenhaltung über einen zentralen Microsoft SQL-Server bei Ihnen. Dies gewährleistet, dass alle Arbeitsplätze in Echtzeit auf denselben Datenbestand zugreifen.
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Mitgelieferte Datenbank: Im Kaufpreis kostenfrei enthalten ist der MS SQL Server Express, den wir Ihnen in Ihrem Kundenbereich zum Download zur Verfügung stellen.
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Eigener SQL-Server: Sollten Sie in Ihrem Unternehmen bereits einen Microsoft SQL-Server einsetzen, können Sie unsere Software selbstverständlich auch damit betreiben.
ℹ️ Wichtiger Hinweis: Detaillierte Informationen und Installationsschritte finden Sie in unserem Leitfaden:
👉 Download: Installationsanleitung Netzwerkversionen & SQL Server (PDF)
3. Systemvoraussetzungen
Für einen reibungslosen Betrieb müssen die Server- und Client-Umgebungen folgende Mindestanforderungen erfüllen:
| Komponente |
Mindestanforderung |
Empfohlen / Details |
| Datenbank-Server (Unterstützt geführte Installation für MS SQL Server Express 2025)
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| Betriebssystem |
Windows 10 oder höher /
Windows Server 2019 oder höher |
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| Prozessor |
64-Bit Prozessor (x64) mit 1,4 GHz |
64-Bit Prozessor mit 2,0 GHz oder schneller |
| Arbeitsspeicher (RAM) |
mind. 1 GB |
Mehr RAM empfohlen |
| Festplattenspeicher |
mind. 6 GB freier Speicherplatz |
abhängig von Teamgröße und Datenaufkommen, z.B. 50 GB |
| Arbeitsplätze (Clients) (Die Software auf den Nutzer-Rechnern)
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| Betriebssystem |
Windows 10 oder höher |
-- |
| Arbeitsspeicher (RAM) |
mind. 4 GB |
Mehr Arbeitsspeicher empfohlen |
| Festplattenspeicher |
mind. 1,5 GB freier Speicherplatz |
-- |
