Weise-CRM 2026 ist eine intuitiv zu bedienende Software zur Pflege und Verwaltung von Kundenbeziehungen. Dank eines zentralen Kundenstamms, erlaubt die Software entsprechende Zugriffe auf Kundenkontakte, Aufgaben, Termine und Kontakthistorien. Als Kundenstamm dient eine integrierte Adressdatenbank (inkl. Importmöglichkeiten aus Outlook und anderen Datenquellen), die auch Bestandteil anderer Programme der Weise Software ist.
Über Marker und Besonderheiten ist es möglich dem Kunden weitere Merkmale zuordnen. Darüber hinaus erhalten Sie durch umfangreiche und speicherbare Suchoptionen immer den vollen Überblick über Aufgaben und verknüpfte Termine.
Merkmale & Besonderheiten
- Anbindung an die Adressdatenbank
- Verwaltung von:
- Aufgaben
- Terminen
- Gesprächsnotizen
- E-Mails
- Dateien und Dokumenten
- Verknüpfung von Terminen und Aufgaben
- Zuweisung von Priorität und Status
- Termininfo
- Zusätzliche Kundeninformationen über Marker und Besonderheiten
- Kalenderfunktion
- Umfangreiche Such- und Filteroptionen
- Nutzerverwaltung
- Mitarbeiterverwaltung
- E-Mail-Verteiler
- Datensicherung
- Floating license für Netzwerkversionen
Das Softwarepflegepaket sichert Ihnen Aktualität und Rechtssicherheit und beinhaltet folgende Leistungen:
kontinuierliche Produktaktualisierungen
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kostenfreie zusätzliche Einzelplatzlizenz
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kostenfreier Versionswechsel auf Version 2027
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regelmäßiger Download von Verbesserungen und neuen Funktionalitäten
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Ergänzung der Programme aufgrund geänderter Gesetze und Normen
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regelmäßige Infos über Änderungen und Verbesserungen
Wichtiger Hinweis: Der Erwerb eines Softwarepflegepaketes berechtigt Sie zur Inanspruchnahme aller o.a. Leistungen für die Dauer von einem Jahr ab Datum der Bestellung. Wird innerhalb der Laufzeit des Softwarepflegepaketes eine höhere Programmversion angeboten, erhalten Sie diese ebenfalls kostenfrei. Sie schließen mit dem Kauf eines Softwarepflegepaketes keinen Vertrag ab, der Sie zur Abnahme weiterer Lieferungen verpflichtet. Sie können nach Ablauf eines Jahres selbst entscheiden, ob Sie das Softwarepflegepaket für ein weiteres Jahr erwerben möchten oder nicht.
- Neue Funktion zum Synchronisieren von Outlook-Terminen mit CRM und Terminplaner:
Mit dieser Funktion können sowohl Termine aus Outlook in Weise-CRM 2026 und Terminplaner 2026 importiert als auch nach Outlook exportiert werden. Im Dialogfenster wird der Status übersichtlich dargestellt (verschieden, identisch, nur bei Outlook, nur lokal).
- Nutzerverwaltung
- Active Directory Nutzung optimiert.
- Verbesserte Menüführung.
- Bildverwaltung
- Optimierter Aufruf.
- Dialoge für bessere Übersicht geändert.
- Adressdatenbank
- Vereinfachte Navigation.
- Optische Kennzeichnung der Standard-Stammdaten.
- Überarbeitete Darstellung der Adressdaten in der Baumansicht.
- Optionale Bereinigung der Stammdaten.
- Beschleunigter Aufruf.
- VCard-Import per Drag & Drop.
