Weise-CRM 2023 ist eine intuitiv zu bedienende Software zur Pflege und Verwaltung von Kundenbeziehungen. Dank eines zentralen Kundenstamms, erlaubt die Software entsprechende Zugriffe auf Kundenkontakte, Aufgaben, Termine und Kontakthistorien. Als Kundenstamm dient eine integrierte Adressdatenbank (inkl. Importmöglichkeiten aus Outlook und anderen Datenquellen), die auch Bestandteil anderer Programme der Weise Software ist.
Über Marker und Besonderheiten ist es möglich dem Kunden weitere Merkmale zuordnen. Darüber hinaus erhalten Sie durch umfangreiche und speicherbare Suchoptionen immer den vollen Überblick über Aufgaben und verknüpfte Termine.
Merkmale & Besonderheiten
- Anbindung an die Adressdatenbank
- Verwaltung von:
- Aufgaben
- Terminen
- Gesprächsnotizen
- E-Mails
- Dateien und Dokumenten
- Verknüpfung von Terminen und Aufgaben
- Zuweisung von Priorität und Status
- Termininfo
- Zusätzliche Kundeninformationen über Marker und Besonderheiten
- Kalenderfunktion
- Umfangreiche Such- und Filteroptionen
- Nutzerverwaltung
- Mitarbeiterverwaltung
- E-Mail-Verteiler
- Datensicherung
- Floating license für Netzwerkversionen
Das Softwarepflegepaket sichert Ihnen Aktualität und Rechtssicherheit und beinhaltet folgende Leistungen:
kontinuierliche Produktaktualisierungen
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kostenfreie zusätzliche Einzelplatzlizenz
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kostenfreier Versionswechsel auf Version 2024
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regelmäßiger Download von Verbesserungen und neuen Funktionalitäten
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Ergänzung der Programme aufgrund geänderter Gesetze und Normen
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regelmäßige Infos über Änderungen und Verbesserungen
Wichtiger Hinweis: Der Erwerb eines Softwarepflegepaketes berechtigt Sie zur Inanspruchnahme aller o.a. Leistungen für die Dauer von einem Jahr ab Datum der Bestellung. Wird innerhalb der Laufzeit des Softwarepflegepaketes eine höhere Programmversion angeboten, erhalten Sie diese ebenfalls kostenfrei. Sie schließen mit dem Kauf eines Softwarepflegepaketes keinen Vertrag ab, der Sie zur Abnahme weiterer Lieferungen verpflichtet. Sie können nach Ablauf eines Jahres selbst entscheiden, ob Sie das Softwarepflegepaket für ein weiteres Jahr erwerben möchten oder nicht.
Neu in Version 2023
• Es ist nun möglich Arten für die Notizen selbst zu definieren.
• Es ist nun möglich Aufgaben und Termine ohne Kundenbindung anzulegen.
• Es ist nun möglich Notizen mit Aufgaben und Terminen zu verknüpfen.
• Abspeicherung einer Kalenderansicht
• DSGVO-konforme Löschprotokollierung
• Speicherung von spezifischen DSGVO-Daten (Nutzung der Daten, Herkunft der Daten, Informationspflicht
• Automatische Erstellung von Auskunftsverlangen
• Es wurde das Handling von Termin-Wiederholungen und -Erinnerungen verbessert
• Einbindung des Projektkontrollzentrums
• Es ist nun möglich eine eigene Datenquelle für Adressen zu hinterlegen
• Es ist nun möglich Termine nach Terminkategorien zu filtern
• Es ist nun möglich Termine zu kopieren
• Notizen können nun mit Aufgaben und Terminen verknüpft werden
• Es ist nun möglich eine Art der Notiz zu hinterlegen
• Es ist nun möglich Aufgaben und Termine ohne Kundenbindung zu hinterlegen
• Es werden nun die zu einem Kunden gesendeten Emails angezeigt (nur wenn diese über den mit gelieferten E-Mail Verteiler gesendet wurden)
• Verknüpfung von Aufgaben, Terminen und Notizen mit mehreren Kunden
• Neues Hilfecenter
