Weise-CRM 2025 ist eine intuitiv zu bedienende Software zur Pflege und Verwaltung von Kundenbeziehungen. Dank eines zentralen Kundenstamms, erlaubt die Software entsprechende Zugriffe auf Kundenkontakte, Aufgaben, Termine und Kontakthistorien. Als Kundenstamm dient eine integrierte Adressdatenbank (inkl. Importmöglichkeiten aus Outlook und anderen Datenquellen), die auch Bestandteil anderer Programme der Weise Software ist.
Über Marker und Besonderheiten ist es möglich dem Kunden weitere Merkmale zuordnen. Darüber hinaus erhalten Sie durch umfangreiche und speicherbare Suchoptionen immer den vollen Überblick über Aufgaben und verknüpfte Termine.
Merkmale & Besonderheiten
- Anbindung an die Adressdatenbank
- Verwaltung von:
- Aufgaben
- Terminen
- Gesprächsnotizen
- E-Mails
- Dateien und Dokumenten
- Verknüpfung von Terminen und Aufgaben
- Zuweisung von Priorität und Status
- Termininfo
- Zusätzliche Kundeninformationen über Marker und Besonderheiten
- Kalenderfunktion
- Umfangreiche Such- und Filteroptionen
- Nutzerverwaltung
- Mitarbeiterverwaltung
- E-Mail-Verteiler
- Datensicherung
- Floating license für Netzwerkversionen
Das Softwarepflegepaket sichert Ihnen Aktualität und Rechtssicherheit und beinhaltet folgende Leistungen:
kontinuierliche Produktaktualisierungen
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kostenfreie zusätzliche Einzelplatzlizenz
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kostenfreier Versionswechsel auf Version 2026
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regelmäßiger Download von Verbesserungen und neuen Funktionalitäten
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Ergänzung der Programme aufgrund geänderter Gesetze und Normen
-
regelmäßige Infos über Änderungen und Verbesserungen
Wichtiger Hinweis: Der Erwerb eines Softwarepflegepaketes berechtigt Sie zur Inanspruchnahme aller o.a. Leistungen für die Dauer von einem Jahr ab Datum der Bestellung. Wird innerhalb der Laufzeit des Softwarepflegepaketes eine höhere Programmversion angeboten, erhalten Sie diese ebenfalls kostenfrei. Sie schließen mit dem Kauf eines Softwarepflegepaketes keinen Vertrag ab, der Sie zur Abnahme weiterer Lieferungen verpflichtet. Sie können nach Ablauf eines Jahres selbst entscheiden, ob Sie das Softwarepflegepaket für ein weiteres Jahr erwerben möchten oder nicht.
- Wochenende kann ein- und ausgeblendet werden
- Verbesserte Darstellung der Feiertage
- Hinzufügen von Terminen per Drag & Drop aus \*.ics-Dateien
- Die Anzeige der Termine kann nun nach Datum oder nach Mitarbeiter gruppiert werden.
- Optionen für automatische Betreff-Vorschläge hinzugefügt
- Keine Vorschläge anzeigen
- Automatische Vorschläge generieren (es werden die Betreffs der Termine der letzten 2 Wochen angezeigt)
- Feste Liste
- Gemischt
- In den Einstellungen kann nun ein automatischer Import von Adressdaten eingestellt werden.
- Kanban Board zur übersichtlichen Darstellung von Aufgaben hinzugefügt
- Aufgaben/Termine/Notizen können nun per Mail verschickt werden
- Ein „Daten werden geladen“-Dialog wurde hinzugefügt
- In den Bearbeitungsdialogen wurde ein Löschen-Button hinzugefügt
- Suchfunktion innerhalb einer Liste
- Eine E-Mail kann nun als Ganzes angezeigt werden (Anzeige-Dialog)
- Die Kalenderansicht wird automatisch aktualisiert, wenn das CRM in den Vordergrund gebracht wird.
- Controlling-Projekte werden angezeigt
- Bilder können nun zu Aufgaben hinzugefügt werden -> Bildverwaltung wurde integriert
- Die Suche nach Terminen wurde verfeinert -> Es kann nach variablen Zeiträumen wie „diese Woche“ gesucht werden.
- Projektübersicht hinzugefügt
- Anzeige, wer wann eine Aufgabe erstellt bzw. zuletzt bearbeitet hat, auch bei
- Termine
- Notizen
- Aufträge / Rechnungen
E-Mail-Verteiler:
- KI-Funktionen
- KI – Drop-Down-Menü mit folgenden Optionen:
- 1. Entwurf (Standardaufgaben)
- 2. Übersetzung (übersetzt den aktuellen Text in eine gewählte Sprache)
- 3. Text verbessern (formuliert den aktuellen Text um)
- 4. Text korrigieren (Rechtschreibkorrektur)
- Erscheinungsbild
- Der E-Mail-Verteiler passt sein Erscheinungsbild dem aufrufenden Programm an.
- AdressDB: Es ist nun möglich eine VCard per drag und drop hizuzufügen
