Weise-CRM 2024 ist eine intuitiv zu bedienende Software zur Pflege und Verwaltung von Kundenbeziehungen. Dank eines zentralen Kundenstamms, erlaubt die Software entsprechende Zugriffe auf Kundenkontakte, Aufgaben, Termine und Kontakthistorien. Als Kundenstamm dient eine integrierte Adressdatenbank (inkl. Importmöglichkeiten aus Outlook und anderen Datenquellen), die auch Bestandteil anderer Programme der Weise Software ist.
Über Marker und Besonderheiten ist es möglich dem Kunden weitere Merkmale zuordnen. Darüber hinaus erhalten Sie durch umfangreiche und speicherbare Suchoptionen immer den vollen Überblick über Aufgaben und verknüpfte Termine.
Merkmale & Besonderheiten
- Anbindung an die Adressdatenbank
- Verwaltung von:
- Aufgaben
- Terminen
- Gesprächsnotizen
- E-Mails
- Dateien und Dokumenten
- Verknüpfung von Terminen und Aufgaben
- Zuweisung von Priorität und Status
- Termininfo
- Zusätzliche Kundeninformationen über Marker und Besonderheiten
- Kalenderfunktion
- Umfangreiche Such- und Filteroptionen
- Nutzerverwaltung
- Mitarbeiterverwaltung
- E-Mail-Verteiler
- Datensicherung
Das Softwarepflegepaket sichert Ihnen Aktualität und Rechtssicherheit und beinhaltet folgende Leistungen:
kontinuierliche Produktaktualisierungen
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kostenfreie zusätzliche Einzelplatzlizenz
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kostenfreier Versionswechsel auf Version 2025
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regelmäßiger Download von Verbesserungen und neuen Funktionalitäten
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Ergänzung der Programme aufgrund geänderter Gesetze und Normen
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regelmäßige Infos über Änderungen und Verbesserungen
Wichtiger Hinweis: Der Erwerb eines Softwarepflegepaketes berechtigt Sie zur Inanspruchnahme aller o.a. Leistungen für die Dauer von einem Jahr ab Datum der Bestellung. Wird innerhalb der Laufzeit des Softwarepflegepaketes eine höhere Programmversion angeboten, erhalten Sie diese ebenfalls kostenfrei. Sie schließen mit dem Kauf eines Softwarepflegepaketes keinen Vertrag ab, der Sie zur Abnahme weiterer Lieferungen verpflichtet. Sie können nach Ablauf eines Jahres selbst entscheiden, ob Sie das Softwarepflegepaket für ein weiteres Jahr erwerben möchten oder nicht.
- Die Projektnummer und der Projektname kann nun auf der Willkommensseite für die Aufgaben und Termine optional ein- bzw. ausgeblendet werden.
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Es ist nun möglich für eine Aufgabe eine Frist einzustellen. Durch das Setzen der Frist wird automatisch ein Termin für diese Aufgabe angelegt. Über die Suche kann eine Liste mit Aufgaben, welche „heute“, „in dieser Woche“ oder
„diesen Monat“ zu erledigen sind, erstellt werden.
- Rechtschreibprüfung in Eingabefelder hinzugefügt.
- Zu einem Projekt werden nun in der Kundenansicht alle verknüpften Dokumente im Weise-DMS angezeigt. Weise-DMS muss auf den entsprechenden Computer installiert sein.
- Es ist nun möglich zu einem Kunden Aufträge und Rechnungen zu erfassen. Aufträge können mit Aufgaben, Terminen und Notizen verknüpft werden.
- Es ist nun möglich dem Kunden einen Status zu zuordnen. Die Status können in den Optionen definiert werden.
- Standardmäßig werden die Status „Interessent“, „Kunde“, „Ehemaliger Kunde“ und „Lieferant“ mitgeliefert.
- Der Name des aktuellen Feiertags werden in der Monatsansicht direkt angezeigt.
- Es wurde eine Schaltfläche zur Legende der Farben in der Kalenderansicht hinzugefügt.
- Die Sortierung der Suchergebenisse wird nun an die Druckfunktion mitübergeben.
- Es wurde eine Synchronisierung von Google Terminen hinzugefügt.
- Aktivierung CS-Version
- Projektkontrollzentrum
- Im "Rollen bearbeiten"-Dialog ist es nun möglich die Rollen mit einem Klick auf den Spaltenkopf zu sortieren.
- Nutzerverwaltung
- Es ist nun möglich den Active Directory Zugriff ein- und auszuschalten. Standardmäßig ist er aus.
- Adressdatenbank
- Die Suche in der Baumansicht wurde verbessert
- Es ist möglich zu einer Adresse ein Login für bspw. Bautagebuch-Web zu hinterlegen. Dieser Login kann nach der Vergabe per Mail versendet werden.
- Der Tabelle Personendaten wurden die folgenden Spalten hinzugefügt:
- Kundennummer
- Debitorennummer
- Kürzel / Alias
- Steuernummer
- USt-IdNr.
- Kunde seit
- Der Tabelle Personendaten wurden folgende Rubriken hinzugefügt:
- Ersteller Schallschutz
- Ersteller Wärmeschutz
- Sachverständiger Schallschutz
- Sachverständiger Wärmeschutz
- Der Tabelle Grundstück wurden folgende Spalten hinzugefügt:
