Weise-CRM 2023 is an intuitive software for maintaining and managing customer relationships. Thanks to a central customer base, the software allows corresponding access to customer contacts, tasks, appointments and contact
histories. An integrated address database (including import options from Outlook and other data sources), which is also a component of other Weise Software programmes, serves as the customer base.
Via markers and special features it is possible to assign further characteristics to the customer. In addition, extensive and storable search options provide you with a full overview of tasks and linked appointments.
Features & Specialities
- Connection to the address database
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Management of:
- Tasks
- Appointments
- Meeting notes
- E-mails
- Files and documents
- Linking appointments and tasks
- Assignment of priority and status
- Appointment info
- Additional customer information via markers and special features
- Calendar function
- Extensive search and filter options
- User administration
- Staff management
- E-mail distribution list
- Data backup
Das Softwarepflegepaket sichert Ihnen Aktualität und Rechtssicherheit und beinhaltet folgende Leistungen:
kontinuierliche Produktaktualisierungen
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kostenfreie zusätzliche Einzelplatzlizenz
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kostenfreier Versionswechsel auf Version 2025
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regelmäßiger Download von Verbesserungen und neuen Funktionalitäten
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Ergänzung der Programme aufgrund geänderter Gesetze und Normen
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regelmäßige Infos über Änderungen und Verbesserungen
Wichtiger Hinweis: Der Erwerb eines Softwarepflegepaketes berechtigt Sie zur Inanspruchnahme aller o.a. Leistungen für die Dauer von einem Jahr ab Datum der Bestellung. Wird innerhalb der Laufzeit des Softwarepflegepaketes eine höhere Programmversion angeboten, erhalten Sie diese ebenfalls kostenfrei. Sie schließen mit dem Kauf eines Softwarepflegepaketes keinen Vertrag ab, der Sie zur Abnahme weiterer Lieferungen verpflichtet. Sie können nach Ablauf eines Jahres selbst entscheiden, ob Sie das Softwarepflegepaket für ein weiteres Jahr erwerben möchten oder nicht.
- Die Projektnummer und der Projektname kann nun auf der Willkommensseite für die Aufgaben und Termine optional ein- bzw. ausgeblendet werden.
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Es ist nun möglich für eine Aufgabe eine Frist einzustellen. Durch das Setzen der Frist wird automatisch ein Termin für diese Aufgabe angelegt. Über die Suche kann eine Liste mit Aufgaben, welche „heute“, „in dieser Woche“ oder
„diesen Monat“ zu erledigen sind, erstellt werden.
- Rechtschreibprüfung in Eingabefelder hinzugefügt.
- Zu einem Projekt werden nun in der Kundenansicht alle verknüpften Dokumente im Weise-DMS angezeigt. Weise-DMS muss auf den entsprechenden Computer installiert sein.
- Es ist nun möglich zu einem Kunden Aufträge und Rechnungen zu erfassen. Aufträge können mit Aufgaben, Terminen und Notizen verknüpft werden.
- Es ist nun möglich dem Kunden einen Status zu zuordnen. Die Status können in den Optionen definiert werden.
- Standardmäßig werden die Status „Interessent“, „Kunde“, „Ehemaliger Kunde“ und „Lieferant“ mitgeliefert.
- Der Name des aktuellen Feiertags werden in der Monatsansicht direkt angezeigt.
- Es wurde eine Schaltfläche zur Legende der Farben in der Kalenderansicht hinzugefügt.
- Die Sortierung der Suchergebenisse wird nun an die Druckfunktion mitübergeben.
- Es wurde eine Synchronisierung von Google Terminen hinzugefügt.
- Aktivierung CS-Version
- Projektkontrollzentrum
- Im "Rollen bearbeiten"-Dialog ist es nun möglich die Rollen mit einem Klick auf den Spaltenkopf zu sortieren.
- Nutzerverwaltung
- Es ist nun möglich den Active Directory Zugriff ein- und auszuschalten. Standardmäßig ist er aus.
- Adressdatenbank
- Die Suche in der Baumansicht wurde verbessert
- Es ist möglich zu einer Adresse ein Login für bspw. Bautagebuch-Web zu hinterlegen. Dieser Login kann nach der Vergabe per Mail versendet werden.
- Der Tabelle Personendaten wurden die folgenden Spalten hinzugefügt:
- Kundennummer
- Debitorennummer
- Kürzel / Alias
- Steuernummer
- USt-IdNr.
- Kunde seit
- Der Tabelle Personendaten wurden folgende Rubriken hinzugefügt:
- Ersteller Schallschutz
- Ersteller Wärmeschutz
- Sachverständiger Schallschutz
- Sachverständiger Wärmeschutz
- Der Tabelle Grundstück wurden folgende Spalten hinzugefügt: